Петербург, 1890-е годы. Напряжение в отношениях с Британской империей грозит перерасти в открытый конфликт. В этот тревожный час в Зимнем дворце обнаруживают диковинный артефакт — крошечную механическую блоху невероятной сложности. Расследование этой загадки император Александр III поручает амбициозному гвардейскому офицеру Петру Огарёву, видя в нём преданность и острый ум. Первой нитью, ведущей к разгадке, становится имя легендарного тульского оружейника — Левши, мастера, чьи таланты были незаслуженно преданы забвению.
Объединившись, прагматичный аристократ Огарёв и гениальный самоучка Левша оказываются в водовороте дворцовых интриг. За изящной игрушкой скрывается опасный заговор, способный подорвать обороноспособность России накануне войны. Чтобы докопаться до истины, дуэту придётся противостоять могущественным врагам в высших эшелонах власти, вскрыть давние семейные тайны Романовых и сделать мучительный выбор между холодным долгом и живым сердцем. От их решения зависит не только судьба империи, но и их собственная жизнь.