В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царский дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако, снедаемые жадностью, родственницы затевают коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении сына, очернив Аннушку в глазах царя. Разгневанный правитель приказывает ждать его возвращения, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с младенцем замуровывают в бочку и обрекают на гибель, бросив в пучину океана.
